持牌消费金融期中考：头部业绩下滑腰部逆势上涨

本报记者郑瑜北京报道

消费金融公司中期业绩报告陆续出炉，多重因素影响之下，上半年行业整体表现不如去年同期。

根据《中国经营报》记者不完全统计，截至9月7日，共有20家消费金融公司业绩通过股东方披露定期报告等方式浮出水面。

多家头部消费金融公司资产规模、营收利润等关键经营指标均出现不同程度下滑，但腰部机构基本保持住了总资产的增长。

有行业人士告诉记者，消费金融行业历经十余年的发展，正在迈入创新与合规并重的稳健发展新阶段。近年来，行业在经济环境、市场需求等因素作用下增速放缓，面临一定挑战。

头部机构业绩总体下滑

数据显示，截至2024年6月末，蚂蚁消金资产总额为2715.95亿元，较年初增长13.3%，负债总额为2477.23亿元，较年初增长14.3%，资产负债均呈增长态势。

营收方面，今年上半年，行业排名前五的机构为：招联消费金融股份有限公司（以下简称“招联消费金融”）、马上消费金融股份有限公司（以下简称“马上消费”）、蚂蚁消金、兴业消费金融股份公司（以下简称“兴业消金”）、中邮消费金融有限公司（以下简称“中邮消金”）。除了蚂蚁消金和中邮消金，其他3家营收情况均出现了不同程度的下滑。

今年上半年，招联消费金融、马上消费、蚂蚁消金、兴业消金实现利润分别为17.23亿元、10.68亿元、9.24亿元、2.77亿元，位列行业前茅。从趋势看，上述机构分别同比变动-7.47%、-20.65%、107.64%、-78.09%。除蚂蚁消金因此前增资和一次性拨备计提导致利润增长延迟显现外，头部机构利润多出现不同程度缩水。

资产规模方面，截至2024年6月末，招联消费金融总资产规模为1578.01亿元，总资产规模排名第二，较2023年年末的1764.21亿元减少186.2亿元。

招联消费金融相关人士表示，受经济形势、市场环境，以及金融行业资产结构调整等多重因素影响，上半年消费金融行业整体遭受一定挑战，公司进行了动态调整经营策略，构建了风险抵补能力。

截至上半年，马上消费总资产为698.21亿元，较年初变动-2.05%。

兴业银行（601166.SH）半年报显示，报告期内，兴业消金资产总额为726.51亿元，较年初减少142.66亿元；贷款余额724.85亿元，较年初减少139亿元，环比下降16%。

在营收和盈利方面，兴业消金2024年上半年实现营收51.88亿元，同比下降6.3%；净利润2.77亿元，同比下降78.09%。对于兴业消金的业绩，兴业银行在半年报中表示，兴业消费金融坚守普惠金融主责主业，主动顺应内外部形势变化。

与头部机构趋势不同，腰部机构在上半年业绩出现逆势增长。

根据宁波银行（002142.SZ）披露的半年报显示，截至6月底，浙江宁银消费金融股份有限公司（以下简称“宁银消金”）资产规模达到541.28亿元，上半年营收15.37亿元，净利润1.98亿元，同比增长211.61%。

南京银行（601009.SH）也发布了旗下南银法巴消费金融有限公司（以下简称“南银法巴消金”）的业绩。2024年上半年，南银法巴消金实现营业收入20.49亿元，较上年同期增长102.67%；净利润0.72亿元，同比增长53.19%。

创新业务能否突围？

在增速放缓、利润缩水之下，记者注意到，行业机构在产品、技术、客群的拓新上进行了不同程度探索。

宁银消金方面告诉记者：“公司通过打造自营产品‘惠您贷’，为客户生活、消费提供必要支持；同时通过深化金融科技运用，提升系统化、数字化、智能化水平，助力金融服务提质增效。”

根据宁银消金方面介绍，公司已经形成多方获客体系和客户全周期的经营体系。“在普惠金融业务上，目前在宁银金融APP发布了新市民专栏，并持续推动服务平台建设，为新市民生活、消费提供必要支持；同时将业务进一步向县域、乡镇拓展，支持普惠性农户消费。”

马上消费提供的数据显示，2023年5月，马上消费自营APP安逸花正式上线逸骊Job项目，免费为新市民提供求职帮助。该平台依托人工智能、大数据算法等技术，在人岗撮合、模拟面试等关键环节给予全面帮扶。截至8月底，该平台已为17.7万名用户推荐了岗位，为5.8万名新市民找到了工作。

招联消费金融相关人士透露，公司强化数智服务创新，加大在大模型、云计算和人工智能等前沿技术领域的科技投入，目前已经推出金融大模型，通过优化算法、提高大数据质量等方式助推降本增效。

在科技赋能方面，宁银消金方面透露，持牌消费金融期中考：头部业绩下滑腰部逆势上涨已围绕线上线下业务融合发展策略搭建系统群，通过融合人工智能、大数据、分布式微服务等主流技术，已具备千万级客户服务能力和日百万级业务处理能力，可保障7×24小时不间断服务。