行业大佬问路光伏：打破内卷走出去，技术创新仍可期

光伏，全球新能源发展之翘楚，我国出口“新三样”之中坚。在应对气候变化、推动能源转型、加快实现净零排放的努力中，光伏也是近年来成本降幅最大、技术升级最快、规模扩张最为可观的技术，这一产业的迅速成长也被作为典型案例反复研究、讨论。

但从去年开始，支撑光伏发展的上游制造业情况却很不乐观，行业竞争“白热化”，甚至出现无序竞争、恶性竞争现象，非理性“降价潮”更是席卷全球，大量产品库存积压，欧美老牌企业经营状况恶化、关厂停工的不在少数，作为后起之秀而登上全球舞台中央的我国企业，日子也并不好过，不少头部企业都出现营收、净利增速大幅放缓乃至亏损的情况。

跌跌不休的价格何时能企稳回升？如何解决非理性竞争问题？技术创新、出海方向何在？这些问题成了行业持续关注的焦点。6月11日，在素有“光伏春晚”之称的SNEC国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会开幕式及一系列高峰论坛、圆桌对话活动上，诸位行业大佬也对行业形势、破局之道进行了预测、分析。

拐点何时现？

自去年一季度硅料成交价掉头，领跌全链开始，价格就成为了行业最为敏感的议题。根据钛媒体APP的梳理，截至今年6月上旬，硅料、硅片价格较年初已跌去近4成，电池、组件价格跌幅也有近20%；与去年一季度的高点相比，硅料、硅片跌超80%，电池片跌超60%，组件价格也已腰斩折半。

受“降价潮”影响，企业的经营利润也高度承压。从已公布的今年一季度业绩来看，陷入亏损的头部企业不在少数，比如亏损7.87亿元的硅料龙头通威股份（600438.SH）、亏损9122万元的电池龙头爱旭股份（600732.SH）、亏损4.8亿元的组件龙头晶澳科技（002459.SZ），而硅片双寡头业绩更为惨淡，TCL中环（002129.SZ）一季度亏损8.8亿元，隆基绿能（601012.SH）更是受计提减值等影响大亏23.5亿元，即使是去年业绩表现较好、在“N型替代”中顺风顺水的天合光能（688599.SH）和晶科能源（688223.SH）也纷纷遭遇了70.8%、29.1%的净利同比下降。在SNEC会上的演讲中，协鑫集团董事长朱共山称，光伏产业在本轮震荡周期内整体利润率下降了70%左右。格力电器（000651.SZ）董事长董明珠更是在现场开玩笑称“往年来开会，大家都是有钱人。今天来开会，好像大家都变成了穷人”。

那么，价格和行业利润的拐点到底何时才能出现呢？钛媒体APP综合梳理近期动态发现，行业大佬们的判断也有所差异，预判在今年三季度到明年下半年之间情况转好的较多，但也有观点称，这轮大周期才刚刚开始。

在通威董事会主席刘汉元此前的预测中，预计最快今年下半年光伏行业的情况就会转好，最悲观明年下半年市场也会变好。晶科能源董事长李仙德和此次在SNEC开幕式作了主旨演讲的天合光能董事长高纪凡也都曾表示，国内光伏产业链价格已处于低位，继续非理性下跌概率较小。而且，时间行至年中，各企业对需求的预期也有所提升，晶科能源此前研判称2024年全球光伏市场需求预计将有20%以上的增长（新增装机预期500-550GW左右），组件需求则有望达到创纪录的650GW，比年初的预测乐观不少。在需求层面，隆基绿能方面的判断同样相对乐观，公司董事长钟宝申在SNEC高峰论坛上表示，全球光伏需求仍然巨大，行业只要解决好供给侧的问题，仍能实现快速发展。不过，具体到行业拐点，隆基总裁则在SNEC展前对媒体表示，虽然目前的企业失血状态不会持续太久，但行业何时见底还难以预计。而朱共山则在SNEC会上称，目前光伏遭遇的不是以往三五年一轮的周期性迭代，而是光伏大变局时代来临之前的一场预演，行业目前的情况，到明年还会加剧。

“内卷”怎么破？

综合来看，无论对行业拐点、走势有何判断，打破“内卷”，避免无序竞争、非理性竞争目前已是业内共识。

钛媒体APP此前也关注到，行业大佬问路光伏：打破内卷走出去，技术创新仍可期在5月中旬由中国光伏行业协会（CPIA）组织召开的光伏行业高质量发展座谈会上，即提出要“加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，保障国内光伏市场稳定增长，探索通过示范项目支持先进技术应用，转变低价中标局面等”。作为主管部门的工信部电子信息司电子基础处处长金磊也在会上表示，工信部将加强产业规划引导，提高各项指标要求，促进产业有序发展。

一个月后，彼时的参会者移步到SNEC，而打破“内卷”仍是焦点议题。

天合光能董事长高纪凡在SNEC开幕式致辞演讲中表示，光伏行业在过度招商、盲目投资、一哄而上、资本追逐等影响下，陷入“内卷”，出现重复布局、无序竞争等问题。对于破“内卷”、促行业发展，他提出了三点建议，一是树立新发展理念，构建新发展格局，各方下定决心破除行业无序竞争乱象。尤其地方上要因地制宜，避免招商以后留下一堆“烂摊子”，给当地经济造成严重损失；二是全力鼓励技术创新，加强知识产权保护，严厉打击侵犯知识产权的违法行为；三是产学研协同创新，上下游要协同发展，共建行业协同发展新生态。

钛媒体APP综合会上发言、观点发现，多数业内人士认同破“卷”之法就是破局之道，而高纪凡提到的技术创新和出海，则成为了重要的方向。

在技术创新上，朱共山将钙钛矿视为技术再次突破的重点，预判称今年下半年，钙钛矿将实现从0到1的关键一跃，而未来十年中，钙钛矿都将处于黄金时代。在他的时间表中，钙钛矿量产转换效率在2024年会实现突破，2025年钙钛矿叠层组件产能将陆续放量，2026年实现大规模制造，2027年叠层产能迎来大爆发，并以巨大的后发优势“顶点起跳”，拉动光伏产业走出“囚徒困境”。钛媒体APP查询资料发现，钙钛矿叠层转化的理论效率上限高达45%，远高于主流的晶硅电池，而目前全球钙钛矿叠层实验室最高转换效率由隆基绿能在去年11月创造，已达到33.9%，而行业预计其量产效率上限在36%左右。

各类光伏电池转换效率记录，图片来自美国国家可再生能源实验室（NREL）

在更广泛的技术挑战方面，中国能源研究会理事长史玉波在会上表示，除了进一步提升转换效率外，光伏还需要在材料科学制造、工艺系统集成等方面不断创新。钟宝申则同样提到知识产权保护的问题，表示光伏的核心是创新驱动，但目前我国在技术、知识产权的保护上有所缺失，导致拿来主义盛行，建议加大知识产权方面的保护力度。

除了技术创新，出海也备受关注。在国内内卷加剧之际，走出去成为了企业进一步壮大并实现可持续发展的必要之举，但近来欧美等主流市场贸易限制措施愈发严苛，就在6月初，还因美国重启对东南亚四国（柬埔寨、马来西亚、泰国、越南）光伏产品的关税，导致了我国企业海外产能受到冲击（美国关税重启，隆基股价暴跌，中企东南亚光伏工厂何去何从？）。未来出海的路如何走？一道新能董事长刘勇在SNEC活动中表示，本地化、全流程服务体系，是公司打开欧洲、东亚、大洋洲及周边区域销售网络的主要方式。朱共山则预计，未来3-5年内，我国光伏将完成第一阶段的全产业链出海，面向欧美、南美、东南亚、印度、中东北非等全球重点区域，合理利用WTO规则，建立全球化运营新优势。此外，他还提及，面对碳关税、碳排放核查等全球贸易新壁垒，我国光伏出海要重视突出绿色低碳属性，这是目前清洁能源行业重要的全球通行证。此外，中东市场也成为了行业聚焦的新“热土”，就在SNEC开幕前，我国在中国—阿拉伯国家合作论坛上表示，将与阿拉伯国家建立更加立体的能源合作格局，同阿方联合开展新能源技术研发和装备生产，支持中国能源企业和金融机构在阿拉伯国家参与总装机容量超过300万千瓦的可再生能源项目；CPIA方面也称，近期归国的中东出访团满载而归；协鑫方面则宣布首个颗粒硅海外产能项目将落地阿联酋，今年有望动工。钛媒体APP也关注到，目前行业对中东市场预期颇高，看好该地区今、明两年新增装机增速超过50%的不在少数，更有分析认为沙特可能在2030年之前成为全球TOP5级别的光伏大市场。对于出海中东，李仙德也在此前参与“到中东区”对话节目时提示，想进入中东市场的企业，首先要建立全球品牌影响力，其次也需要有领先的技术和一流的产品品质；此外，在进行合同签署的时候，要尤其注重细节，特别是赔偿细节，因为当地的违约惩罚条款非常严厉。

SNEC的“正戏”展览将于6月13日至15日举行，相信届时还会有不少新技术、面向国内或海外的新产品面世。（本文首发于钛媒体APP，作者｜胡珈萌，编辑｜刘洋雪）

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