宣布拟私募亿美元可转换优先票据

金色财经报道，据官方消息，MicroStrategy®Incorporated(Nasdaq:MSTR)宣布，根据市场条件和其他因素，公司计划向有理由相信符合1933年《证券法》（经修订）（“证券法”）第144A条的合格机构买家私募发行2028年到期的7亿美元总本金可转换优先票据（“票据”）。MicroStrategy还预计将向票据的初始购买者授予在票据首次发行之日起13天内购买最多1.05亿美元票据总本金的选择权。此次发行受市场和其他条件的制约，并且无法保证是否、何时或以何种条件完成发行。

票据将是MicroStrategy的无担保优先债务，并将承担利息，自2025年3月15日起，每年3月15日和9月15日每半年支付一次。除非根据其条款提前回购、赎回或转换，否则这些票据将于2028年9月15日到期。在某些条件下，宣布拟私募亿美元可转换优先票据在2027年12月20日或之后，MicroStrategy可以赎回全部或部分票据以换取现金。