2025年度MDRT业绩标准

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业绩要求

2025年度百万圆桌会员资格申请将基于以下评定办法：

佣金评定办法

要求有效佣金收讫至少为人民币245,700。其中，至少有人民币122,850的佣金（业绩要求的50%）必须来自风险保障产品类标准中列出的产品。

保费评定办法

要求有效保费收讫至少为人民币737,100。其中，至少有人民币368,550的保费（业绩要求的50%）必须来自风险保障产品类标准中列出的产品。

收入资格评定办法（仅适用于曾拥有百万圆桌会员资格的申请人）

要求通过销售保险和理财产品产生的年度总收入至少达到人民币425,600。每年新业务产生的收入必须至少达到人民币122,850。此外，至少有人民币122,850必须来自风险保障相关的产品。也有可能同一项业务同时符合两项要求，例如：新寿险保单的销售。

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百万圆桌伦理纲领

百万圆桌会员应时刻牢记：对《百万圆桌伦理纲领》的完全遵守与奉行，将有助于提升会员的最高品质标准。这些标准将对公众、保险与金融服务业都有帮助。因此，会员应该：

1. 始终将客户的最高利益置于自己的直接或间接利益之上。
2. 保持最高标准的专业能力，通过努力保持和提高专业知识、技巧和能力，为客户提供尽可能最好的建议。
3. 对与客户事务有关的所有商业与个人信息严格保密，并视之为荣誉。
4. 全面、充分地公开所有必要的事实，使客户做出有根据的决定。
5. 注意个人言行，更好体现保险和金融服务专业以及百万圆桌的形象。
6. 对保险或理财产品的任何替换必须对客户有益。
7. 坚持遵守所在辖区内的所有法律法规。

2024百万圆桌执行委员会

百万圆桌由五位成员组成的执行委员会管理和领导，执行委员会任期一年，由百万圆桌会员选举产生。

2024年度新一届百万圆桌执行委员会随着9月1日的到来，已经正式上任。他们是：

Gregory B. Gagne, ChFC - 会长

Gregory B. Gagne，ChFC 是2024 年度百万圆桌会长。他拥有 24 年百万圆桌会龄，19 次获得内阁会员资格，15 次获得顶尖会员资格。Gagne 是百万圆桌基金会的“神剑骑士”，同时也是核心集团的成员，并曾担任受托人董事会成员。Gagne 是 Affinity Investment Group LLC 的创始人，该公司提供财富管理和分配规划服务。他曾大量参与百万圆桌志愿服务，包括任职顶尖会员全球理事会成员及顾问委员会主席，也是 2020 年度日程起草部门的全球理事会成员。他曾在 12 场百万圆桌会议上发表演讲。除了担任百万圆桌的领导层工作，Gagne 也是 NAIFA–New Hampshire（新罕布什尔州全国保险和金融顾问协会）的前会长，并在 2008 年被授予杰出理财顾问大奖。

Peggy Tsai, RFP, CCFP - 卸任会长

Peggy Tsai，RFP、CCFP 是 2024 年度百万圆桌前任会长。她拥有 22 年百万圆桌会龄，15 次获得内阁会员资格，6 次获得顶尖会员资格。她也是百万圆桌基金会的“钻石骑士”和 Inner Circle Society 的会员。Tsai 是 Shin Kong Life Insurance Co. 的顾问，她连续七年因在公司销售业绩排名中位列第一而受到嘉奖。Tsai 在百万圆桌担任过多个志愿者领导职位，包括：会员交流委员会 (MCC) 第二分会的分副会长、MCC 分区主席以及 MCC 分会主席。此外，Tsai 还自愿为百万圆桌会议的多个方面提供服务，并曾在百万圆桌年会上演讲。除了在百万圆桌的工作与付出，Tsai 还与许多金融专业人士沟通交流，并且在她所在地区促成了行业刊物的出版。

Carol Kheng, ChFC - 第一副会长

Carol Kheng，ChFC 是 2024 年度百万圆桌第一副会长。她拥有 25 年百万圆桌会龄，3 次获得内阁会员，2 次获得顶尖会员资格。她是百万圆桌基金会的“钻石骑士”，同时也是核心集团的成员，并曾担任受托人董事会成员。Kheng 在 Prudential Assurance Company Singapore 担任资深理财咨询师，专为高净值人士处理遗产规划。Kheng 全面参与百万圆桌志愿者工作，包括担任全球会议项目统筹委员会 (PGA) 分会的分副会长、会员资源经营管理分会的分副会长，以及 2014 年百万圆桌体验会的分副会长。Kheng 也是 2020 年 Prudential Presidents’ Club 的获奖者，且从 1996 年起一直是 Prudential 的 Quality Club Elite 和 Star Club 的成员。2005 年，她成为了 Prudential 百万圆桌俱乐部的创始成员兼主席。

John F. Nichols，MSM、CLU - 第二副会长

John F. Nichols，MSM、CLU 是 2024 年度百万圆桌第二副会长。他拥有 23 年百万圆桌会龄，18 次获得内阁会员资格，16 次获得顶尖会员资格。他也是百万圆桌基金会的前任会长兼“皇家勋章神剑骑士”，以及核心集团的成员。Nichols 是 Disability Resource Group Inc. 的总裁，该公司是他于 1999 年创建的一家全国性保险代理机构。此外，他也是全球金融科技服务供应商 Acrisure 的合作伙伴。Nichols 曾 5 次在百万圆桌年会上演讲，1 次在顶尖会员年会和百万圆桌体验会上演讲。他也曾在全美各地超过 500 个会议及活动上演讲。

Clay Gillespie，CFP、CLU - 秘书长

Clay Gillespie，CFP、CLU是 2024 年度百万圆桌秘书长。他拥有 22 年百万圆桌会龄，20 次获得内阁会员资格，19 次获得顶尖会员资格。他也是百万圆桌基金会的“神剑骑士”。Gillespie 是一名理财顾问、投资组合经理兼 RGF Integrated Wealth Management 的总经理；该公司于加拿大 British Columbia（不列颠哥伦比亚省）Vancouver（温哥华）经营业务。他专注于退休收入规划领域的工作。自 2007 年起，Gillespie 便全面参与百万圆桌的志愿者工作，曾担任多个委员会的各种职务。2019 年，Gillespie 担任顶尖会员分会全球理事会成员及顾问委员会主席。他也曾是财务部门的全球理事会成员。其他领导职位包括出任 2015 年百万圆桌年会焦点会议委员会队长，以及顶尖会员分会内若干个委员会的主席。

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