光大理财上榜2023年度普益标准银行理财排行榜，五大指标均位列前五(光大理财举办“光大颐养 共筑未来”养老财富管理研讨会暨养老理财产品青岛试点发布活动)

　　经过严格评审和综合评估，2023年度普益排行榜全年银行理财能力排名结果已正式公布。在众多参评机构中，光大理财凭借其卓越表现，荣获收益能力排名第一。同时，在2023年度全国性理财机构排行榜中，光大理财以综合得分89.24的优异成绩，位列综合能力排名第四。在产品研发、运营管理、信息披露规范等各项指标中，光大理财同样表现亮眼，全部位列前五。这些荣誉的获得，充分展现了光大理财在银行理财领域的专业实力和市场竞争力。

　　普益标准·银行理财能力排名报告年度排名体系采用自2023年3季度启用的“普益标准•银行理财能力排名体系7.2版”。与7.1版相比，7.2版排名体系仍旧考察理财机构发行能力、收益能力、产品研发能力、运营管理能力以及信息披露规范性五大指标。

　　本次银行理财能力排名观察期为2023年度，普益标准在此期间对各家银行理财机构(含理财公司)所推出的理财产品进行了详尽的统计与评估。此外，普益标准还通过评估问卷调查的方式，对各机构在产品研发、投资管理、产品销售以及信息披露等关键环节的表现进行了深入的分析与研究。

　　作为股份制银行中首批获准筹建、首家获准开业、首家成立的银行理财子公司，光大理财一直以来都是极具实力的产品管理人。2023年，光大理财累计服务客户超过660万户，全年累计为投资者创造收益超过335亿元，先后摘得《金融时报》年度最佳银行理财公司、《中国证券报》银行理财公司金牛奖、《财经网》年度优秀理财企业、《经济观察报》年度银行理财子公司等多个重量级年度奖项，管理规模逐年上涨，近期更是站上14000亿元的新台阶。

　　综合来看，综合能力排名靠前的机构普遍具备较强的业务运作能力，能够根据市场动态和投资者需求及时调整产品布局。头部机构在各自所属的理财机构中具备净值型理财产品存续规模较高且在“破净”阴霾过后仍能呈现一定增长态势、产品线覆盖面较广、理财业务相关岗位人员专业素质较高、公司治理架构及机制建设完善、信息披露具备全面性及时性准确性等特点。

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11月3日，由青岛市地方金融监督管理局和青岛市人力资源和社会保障局指导，光大理财主办的“光大颐养 共筑未来”养老财富管理研讨会暨养老理财产品青岛试点发布活动在青岛国际会议中心成功举行，来自政府部门、监管机构、商业银行、理财公司、基金公司及企事业单位等有关方面负责人现场参会，并在北京设云会场。

会上，青岛市副市长张军致词表示，开展养老理财产品试点，是国家深化金融供给侧结构性改革，稳步推进养老金融改革发展的重要举措。光大理财是全国首家股份制商业银行理财子公司，是青岛市财富管理金融综合改革试验区的标志性机构。银保监会选择青岛和光大理财作为“四地四家机构”之一开展养老理财产品试点，既是对青岛市金融业发展的高度重视和大力支持，也是对光大理财产品设计和投研能力的高度认可。养老理财是居民财富管理的重要内容，举办本次养老财富管理研讨会，与青岛市大力推进财富管理金融改革创新的发展思路高度契合。青岛市政府也将全力支持，以更加优质的服务和更加优越的环境，为养老理财产品稳健运行保驾护航。

中国光大银行副行长齐晔在致辞中表示，光大集团在养老金融和养老产业全面布局，多年深耕养老服务。光大银行作为光大集团的重要子企业，一直积极参与我国养老保险体系建设，全面布局养老金一、二、三支柱，首批获得企业年金托管人、账户管理人双资格，已经为全国33个职业年金计划提供托管服务，中标20个省份第三代社保卡资格。光大理财公司也首批获得养老理财试点资格。青岛作为全国唯一以财富管理为主题的国家级金融综合改革试验区，养老理财在青岛试点恰逢其时。光大将和青岛市密切协作，共同在青岛打造养老财富管理的新高地，共同在青岛铸造养老服务的新天地，共同在青岛为广大市民“老有所养，老有所依”的目标贡献更多力量。

中国光大银行首席业务总监、光大理财董事长张旭阳以“光大颐养，为霞满天，构建光大特色养老金融服务生态圈”为主题，介绍了光大特色养老金融服务及养老理财产品理念。他表示，随着人口结构变化引发关注，应对老龄化已成为国家战略，而积极投身养老金融事业，金融机构大有可为。随后，张旭阳分享了光大集团和光大银行的养老实践特色案例，阐述了光大理财“七彩阳光”产品体系，并展示了光大养老理财产品特色。

同时，会议举行了养老理财青岛试点启动仪式。光大银行青岛分行副行长樊效峰介绍了光大银行青岛分行围绕“知识礼盒”“产品礼盒”“服务礼盒”“关爱礼盒”等推出的养老理财推广服务，努力成为岛城百姓的养老金融伴侣。

在养老财富管理研讨会上，中国社会保障学会副会长、中国养老金融50人论坛学术委员会主席、浙江大学国家制度研究院教授金维刚围绕“推进建立个人养老金制度势在必行”做主题演讲。金维刚认为，要抓紧制定和出台关于建立个人养老金制度的政策措施，在经济能够保持相对较好增长态势的情况下，加大税收优惠政策支持，加强个人投资者教育，做好个人养老金融储备，共同努力打造第三支柱，推进养老保障制度的公平可持续发展。

最后，在光大理财总经理潘东的主持下，中国社会保险学会副会长唐霁松，市委组织部副部长、市人力资源和社会保障局局长胡义瑛、市地方金融监管局二级巡视员王锦玲、中欧基金董事长窦玉明以及两家青岛重点企业负责人围绕老龄化趋势，从不同视角理解和提供养老解决方案进行了深入讨论。

据了解，9月10日，银保监会正式批准光大理财等4家银行理财公司在青岛等4个城市开展养老理财产品试点。10月21日，银保监会首席检查官、办公厅主任、新闻发言人王朝弟，在国务院新闻办公室举行的三季度银行业保险业数据信息暨监管重点工作发布会上透露，养老理财试点产品已进入报备阶段，很快就会跟广大消费者见面。

在此背景下，光大理财举办了本次养老财富管理研讨会，期望以此为契机，在青岛推广养老金融理念，凝聚财富管理共识，为青岛广大投资者搭建养老金融服务的新平台。